1.ライフプラン表の作成
将来の収入と支出を予測し、家計収支の分析をします。
・住まいにかかわる収支(持家・住宅ローン・賃貸・・etc.)
・子供にかかわる収支 (進学・一人暮らし・奨学金・・etc.)
・退職後の必要資金 (再就職・年金・保険・・etc.)
・万一のときの備え (遺族年金・生命保険・・etc.)
2.リタイアメントプランニング
会社勤めをしている人は必ず退職するときがきます。事業者もいつかは引退するときがくるでしょう。毎日の生活や経営に追われていると、リタイアメント後の生活に思いが及ばないとは思います。でも、後になって後悔しても遅いのです。
早い時期から、少しずつ考えておくことも必要です。
3.中小事業者向け
・相続設計 / 将来の事業継承に向けて早めの検討が求められます。
・資産運用 / 会社を守るためには経営者の資産が大切です。