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  ~山口県宇部市~

中小事業者・ご家族・従業員様のライフプラン設計


主な業務内容

1.ライフプラン表の作成

将来の収入と支出を予測し、家計収支の分析をします。

・住まいにかかわる収支(持家・住宅ローン・賃貸・・etc.)

・子供にかかわる収支 (進学・一人暮らし・奨学金・・etc.)

・退職後の必要資金  (再就職・年金・保険・・etc.)

・万一のときの備え  (遺族年金・生命保険・・etc.)

 

2.リタイアメントプランニング

会社勤めをしている人は必ず退職するときがきます。事業者もいつかは引退するときがくるでしょう。毎日の生活や経営に追われていると、リタイアメント後の生活に思いが及ばないとは思います。でも、後になって後悔しても遅いのです。

早い時期から、少しずつ考えておくことも必要です。

 

3.中小事業者向け

・相続設計 / 将来の事業継承に向けて早めの検討が求められます。

・資産運用 / 会社を守るためには経営者の資産が大切です。