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  ~山口県宇部市~

中小事業者・ご家族・従業員様のライフプラン設計

 先ずは、メールや電話でご相談ください。初回のご相談は無料です。

 その後は内容によって、お見積もりさせていただきます。

 

 尚、訪問が3回くらいまで済むような支援であれば、無料あるいは小額な費用で対応できる公的支援制度がいろいろとあります。お気軽に、お問い合わせください。

 

 【価格】

 当事務所での相談は、5,000円/時間+経費。

   訪問相談は、10,000円/時間+経費。

 ライフプラン表の作成は標準 10,000円/件です。

  


主な業務内容

1.ライフプラン表の作成

   将来の収入と支出を予測し、家計収支の分析をします。

   ・住まいにかかわる収支(持家・住宅ローン・賃貸・・etc.)

         ・子供にかかわる収支 (進学・一人暮らし・奨学金・・etc.)

   ・退職後の必要資金  (再就職・年金・保険・・etc.)

   ・万一のときの備え  (遺族年金・生命保険・・etc.)

 

2.リタイアメントプランニング

   会社勤めをしている人は必ず退職するときがきます。事業者もいつかは引退するときが

  くるでしょう。毎日の生活や経営に追われていると、リタイアメント後の生活に思いが及

  ばないとは思います。でも、後になって後悔しても遅いのです。

   早い時期から、少しずつ考えておくことも必要です。

 

3.中小事業者向け

   ・相続設計 / 将来の事業継承に向けて早めの検討が求められます。

   ・資産運用 / 会社を守るためには経営者の資産が大切です。